Deutsche Bank vende US$ 550 milhões de dívida para financiar compra da Fogo de Chão

Liderados pelo alemão Deutsche Bank, um grupo de bancos iniciou a venda de um empréstimo de US$ 550 milhões para financiar a compra da rede de churrascarias Fogo de Chão pela Bain Capital. A aquisição do negócio foi avaliado em US$ 1,1 bilhão, incluindo dívidas 

De acordo com o Bloomberg Línea, poderão ser feitas a partir de segunda-feira (11) as ofertas de investidores que queiram se tornar credores no empréstimo, com vencimento em sete anos. A dívida faz parte de uma onda de financiamentos de aquisição no valor total de mais de US$ 15 bilhões. A expectativa é de que chegue ao mercado global de M&A alavancado em setembro. 

Na aquisição de vendas alavancadas, bancos se juntam para emprestar o dinheiro e dar o pontapé inicial no negócio e depois vendem a dívida e alto rendimento para investidores privados. 

A Bloomberg aponta ainda que pelo menos 10 empresas de grau especulativo recorreram a empréstimos nos Estados Unidos (EUA), só nesta semana. A Fogo de Chão foi comprada pela Bain em agosto e a transação deve ser concluída ainda neste mês.

A Fogo de Chão foi fundada em 1979 no Rio Grande do Sul. Em 2011, a GP Investments adquiriu a totalidade do controle da Fogo de Chão em 2011, vendendo o negócio um ano depois para a Thomas H.Lee Partners. 

A empresa teve capital aberto de 2015 a 2018. A Rhône Capital fechou o capital da rede de churrascaria por meio de uma transação em dinheiro que avaliou o negócio em US$ 560 milhões.